蘇伊士集團收購蘇伊士新創建與蘇渝，持續擴大中國市場版圖

蘇源集團（SUEZ）今天宣佈，已與其歷史性合作夥伴新創建集團有限公司（NWS）簽署協議，將收購新創建在大中華地區所有共同業務中的非控股股權。

透過這些收購案，蘇源集團將擴大其在大中華地區的規模，並簡化該地區的營運結構。

交易完成後，蘇源集團將持有蘇源新創建（SUEZ NWS）及 Suyu 的 100% 股權。

提升蘇源在大中華地區（一個關鍵的成長市場）的業務佔有率，多年來一直是其戰略首務。蘇源在大中華地區的投資，主要透過認可的夥伴文化進行，憑藉其技術與聲譽，使該集團崛起成為該地區環境服務的領導者。蘇源相信，利用其在大中華地區的規模以及自有技術和創新解決方案，在亞太地區推動成長具有巨大潛力。

這些收購案符合「形塑蘇源 2030」（Shaping SUEZ 2030）戰略計畫中所確定的選擇性資本重新部署目標。

經過優化的集團結構將提升集團贏取大規模、高附加價值合約的能力，並為其利害關係人創造更多價值。

交易代價約為 6.93 億歐元^[1]。因此，新創建所持股權的代價對蘇源新創建和 Suyu 的企業價值估值約為 17 億歐元，其中淨債務約為 1.5 億歐元。2019 年，這兩個合併實體產生了約 1.93 億歐元的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）和約 1.13 億歐元的淨利。自交易完成起，這些交易將增厚經常性淨利與經常性自由現金流，這兩者分別透過增加 Suyu 相關的關聯企業收益以及減少蘇源新創建相關的少數股權來實現。

作為全資子公司，蘇源在未來幾年加速營收和獲利成長的能力將進一步提升。

蘇源集團執行長伯特蘭・卡穆（Bertrand Camus）在評論這起交易時表示：

「 40 多年來，蘇源憑藉強大的夥伴文化與獨家技術，在亞洲發展其創新且高附加價值的解決方案，以支援該地區的永續都市發展。

今天，透過收購新創建在蘇源新創建的非控股股權以及對 Suyu 的間接 50% 權益，蘇源重申其對該地區的承諾，即攜手地方政府以及國際和中國產業界，投資並發展對氣候、自然資本和生活品質具有正面影響的永續解決方案。透過這項營運，集團將持續鞏固其作為亞洲環境服務領導者的地位，其專業知識與技術賦予其贏得高附加價值合約的獨特能力。雖然這結束了我們與新創建關係的一個階段，但我們打算繼續探索兩個集團合作的其他方式。

這些收購案標誌著我們『蘇源 2030』戰略中資產輪動計畫的又一個里程碑。這些收購案提升了我們的獲利，並進一步將蘇源重新定位至最具價值創造力以及具備強勁成長潛力的業務與地區。」

**蘇源新創建**

2017 年，蘇源與歷史性合作夥伴新創建成立合資公司「蘇源新創建」，將集團在中國大陸、澳門、香港和台灣的所有廢棄物與水務業務結合。此後，蘇源持有蘇源新創建 58% 的股權並全面主導管理。

今天宣布收購新創建所持有的剩餘 42% 股權，是蘇源對該地區長期承諾的新里程碑。

透過這項營運，蘇源將持續在亞洲發展，並鞏固其作為該地區領先環境企業的地位，以掌握新商機並贏得高附加價值合約。

蘇源在 30 多個城市擁有超過 70 項水務與廢棄物合約，每日由 9,000 名員工營運，多年來已與當地夥伴在亞洲發展其專業知識。

截至今天，超過 2,500 萬人在中國享有蘇源的水務供應服務，例如在重慶，蘇源新創建每日為 2.2 萬名居民及商業客戶提供服務，並帶來尖端的解決方案。

在廢棄物領域，集團過去幾年也大幅擴展其在該地區的業務，特別是成為香港最大的廢棄物管理供應商，並在中國大陸和台灣營運 7 座有害廢棄物處理設施。

除了提供服務外，蘇源一直展現出產生正面社會與經濟影響的強烈承諾，特別是透過支援循環經濟與永續發展優先事項的解決方案。

**SUYU**

2015 年，蘇源與新創建透過雙方各半（50/50）持股的合資企業 Suyu，與重慶水務資產經營有限公司簽署協議，共同創辦德潤環境。

德潤環境透過持有重慶水務集團 50.04% 股權及重慶三峰環境 43.86% 股權^[3]，是中國水務與廢棄物業務的領先集團，亦是大幅加速重慶地區創新解決方案開發與實施的投資平台。

在收購新創建在 Suyu 的間接 50% 股權後，蘇源現在將擁有德潤環境 25.1% 的股權。透過增加持股，蘇源正在加強對重慶水務資產的承諾與夥伴關係。蘇源將繼續與市政府及其夥伴合作，開發並實施尖端解決方案，以優化水務及廢水處理管理。

這些交易預計於 2021 年第一季完成，尚需獲得主管機關批准並符合慣常的交割條件。

*[1] 針對交易總額 65.33 億港元，採用 2021 年 1 月 11 日之 9.43 歐元兌港幣匯率。*

*[2] 尚需獲得主管機關批准並符合慣常交割條件。*

*[3] 重慶水務集團股份有限公司與重慶三峰環境集團股份有限公司均為上海證券交易所之上市公司。*

**關於蘇源（SUEZ）：**

自 19 世紀末以來，蘇源建立了一套專業知識，旨在透過保護人類健康和支援經濟成長，協助人們不斷改善生活品質。蘇源及其 90,000 名員工活躍於五大洲，致力於維護我們環境的自然資本：水、土壤和空氣。蘇源在水務管理、廢棄物回收、場址復育和空氣處理領域提供創新且具韌性的解決方案，透過「智慧」城市優化市政和產業的資源管理，並提升其環境與經濟績效。該集團為 6,400 萬人提供衛生服務，並生產 71 億立方公尺的飲用水。蘇源也是經濟成長的貢獻者，每年直接和間接創造超過 200,000 個工作機會，同時也是新資源的提供者，每年生產 420 萬噸再生次級原料。至 2030 年，該集團的目標是達到 100% 的永續解決方案，對我們的環境、健康和氣候產生正面影響。蘇源 2019 年的總營收達 180 億歐元。

**關於亞洲蘇源（SUEZ Asia）：**

憑藉在東南亞超過 60 年以及在大中華地區超過 45 年的深厚根基，蘇源是協助政府機關與工業客戶開發水務和廢棄物管理解決方案的首選夥伴，能使城市和產業優化其資源管理並強化其環境與經濟績效。集團擁有 9,000 多名員工，並與當地夥伴建立 70 多家合資企業，已建造 600 多座水廠與廢水處理廠，超過 3,200 萬人受益於我們的水務與廢棄物服務。如今，蘇源被公認為引領該地區環境產業最具影響力的公司之一與服務標竿。我們營運中國在澳門的第一個 PPP 水務合約、亞洲最大的危險廢棄物處理設施之一（位於上海），以及泰國的一座塑膠回收廠。它同時也是香港廢棄物管理產業的領導者，並為 21 個工業園區提供環境服務。

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