漢堡王印度首次公開募股 定於12月2日登場

每股面值 10 印度盧比之普通股價格區間定為 59 至 60 印度盧比

孟買：印度漢堡王有限公司（Burger King India Limited，以下簡稱「公司」）依餐廳數量計算，為印度營運前五年中成長最快的國際快餐連鎖（QSR）品牌之一，已決定於 12 月 2 日進行首次公開募股（IPO）。

該公司將發售 QSR Asia Pte. Ltd. 高達 600 萬股的新普通股，每股面值 10 印度盧比，總計將籌集 4.5 億盧比。

本次發行之價格區間已定為每股普通股 59 至 60 印度盧比。

該公司已透過以下方式進行 IPO 前私募：

(i) 根據 2020 年 5 月 23 日的董事會決議，向控股出售股東以現金方式發行 1,320 萬股普通股，每股價格為 44 印度盧比，總計 5.808 億盧比；以及

(ii) 在諮詢主辦承銷商（BRLM）後，根據 2020 年 11 月 18 日的董事會決議，向 AIL 以現金方式配售 1,571 2,820 股普通股，每股價格為 58.50 印度盧比，總計 9.192 億盧比。

高達 60 億盧比的新股發行規模因 IPO 前私募而已調降 15 億盧比，因此新股發行規模調整為最高 45 億盧比。

投標最低數量為 250 股普通股，且須為 250 股普通股之倍數。

本次發行係根據經修訂之 1957 年證券合約（管制）規則（「SCRR」）第 19(2)(b) 條，以及經修訂之 2018 年印度證券交易委員會（資本發行與揭露要求）規章（「SEBI ICDR 規章」）第 31 條辦理。

本次發行係透過書面建檔（Book Building）程序根據 SEBI ICDR 規章第 6(2) 條辦理，其中不少於 75% 的發行量將按比例分配給合格機構買家（「QIBs」）（「QIB 部分」），惟公司及控股出售股東在諮詢主辦承銷商後，可由其裁量決定將 QIB 部分中高達 60% 分配給基石投資者（Anchor Investors）。

基石投資者部分的三分之一將保留給國內共同基金，前提是國內基金收到以基石投資者分配價格或更高價格提出的有效投標。

QIB 部分中的 5%（不含基石投資者部分）將專門按比例分配給共同基金，其餘的 QIB 部分將按比例分配給所有 QIB 投標人（基石投資者除外），包括共同基金，前提是收到達到或高於發行價的有效投標。

若至少 75% 的發行量無法配售給 QIB，公司所收到的投標金額將予以退還。

此外，根據 SEBI ICDR 規章，不超過 15% 的發行量將按比例分配給非機構投標人，不超過 10% 的發行量將分配給散戶個人投標人，前提是收到其提出達到或高於發行價的有效投標。

除基石投資者外，所有投標人均強制要求透過凍結資金申請支援（「ASBA」）程序參與發行，並提供各自的銀行帳戶詳細資料（若適用，散戶投標人則包含 UPI ID），由自律辛加銀行（SCSBs）針對各自的投標金額進行凍結。

基石投資者不得透過 ASBA 程序參與基石投資者部分。

新股募集之淨收益擬用於資助推廣公司直營的新漢堡王餐廳，方式包括：

(i) 償還或提前償還公司為設立新直營漢堡王餐廳所獲得之未償還借款；以及

(ii) 用於設立新直營漢堡王餐廳所產生的資本支出，以及一般企業用途。

本次發行之普通股擬於上市後在孟買證券交易所（「BSE」）及印度國家證券交易所（「NSE」，與 BSE 合稱為「證券交易所」）掛牌上市。就本次發行而言，BSE 為指定證券交易所。

科塔克馬indra資本公司（Kotak Mahindra Capital Company Limited）、CLSA印度私人有限公司、愛德威金融服務有限公司（Edelweiss Financial Services Limited）及JM金融有限公司為本次發行的主辦承銷商。

本文中所有使用但未明確定義的大寫詞彙，均具有 2020 年 11 月 25 日紅鯡魚公開說明書（「RHP」）中所賦予的相同含義。

本文最初發表於 NFA Post，經授權轉載。