印度再生能源公司完成巨額融資，成功籌得13.5億美元

印度艾哈邁達巴德訊，2021年3月18日 /美通社/ —— Adani綠能有限公司（Adani Green Energy Limited, 簡稱AGEL）已與一群領先的國際放款機構簽署確定性協議，為其建設中的再生能源資產組合籌集13.5億美元的債務融資方案。

此循環專案融資額度將首要用於融資將在印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）四家特殊目的公司（SPV）設立的1.69 GW太陽能與風力混合再生能源專案。

根據協議，共有12家國際銀行——渣打銀行（Standard Chartered Bank）、義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo S.p.A）、三菱日聯銀行（MUFG Bank）、三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）、荷蘭合作銀行（Coöperatieve Rabobank U.A.）、星展銀行（DBS Bank Ltd.）、瑞穗銀行（Mizuho Bank, Ltd.）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）、德意志銀行（Deutsche Bank AG）、西門子銀行（Siemens Bank GmbH）及荷蘭安琪銀行（ING Bank N.V.）承諾提供此融資額度，這將是印度首筆獲得認證的綠色混合專案貸款。這筆新增的流動資金庫強化了AGEL全面資助其建設中資產的策略，並對其在2025年將規模擴大至25 GW的願景帶來利多。

此融資額度是AGEL整體資本管理計畫的重要組成部分，也是全面資助其成長願景的關鍵。確定性協議制定了一套商定原則與程序的融資框架，據此，AGEL將與融資方合作，根據商定的門檻參數，高效且迅速地為所有未來專案籌集資金。

此融資額度彰顯了Adani旗下各公司的整體發展理念，該理念透過內部開發的專案卓越框架落實，承諾遵循赤道原則（Equator Principles），並達到涵蓋所有國際標準環境、社會及公司治理（ESG）層面的最高標準盡職調查。

針對這項發展，AGEL董事總經理兼執行長Vneet Jaain先生表示：「我們認為這是對我們在再生能源領域執行能力的又一次驗證。我們致力於生產成本最低的綠色電子，我們所展開的速度和規模使我們在這條道路上遙遙我們。我們相信，在我們的融資資源中建立深度與多樣性，對於AGEL成為全球最大再生能源企業的願景至關重要。承諾參與這項策略交易的銀行是我們的重要夥伴，確保我們的基礎再生能源資產組合能夠順暢取得全球資本。該額度也將滿足銀行的資本循環需求，並將相同的資本可用於AGEL未來的專案。這種額度的循環性質將有助於AGEL實現其在2025年達到25GW資產組合的目標。此外，這也讓AGEL處於有利地位，能夠掌握印度極具吸引力的再生能源產業的成長商機。」

簽署此融資額度的每一家放款夥伴都發揮了卓越的作用。例如，渣打銀行擔任該額度的首席承銷商、統籌主辦行暨帳簿管理人（MLAB）、環境盡職調查顧問、共同文件銀行及共同綠色貸款協調員。同樣地，三菱日聯銀行擔任MLAB、技術銀行及共同綠色貸款協調員。此外，法國巴黎銀行擔任MLAB、共同文件銀行，星展銀行擔任MLAB、帳戶銀行，瑞穗銀行則擔任MLAB、財務模型銀行。義大利聯合聖保羅銀行、三井住友銀行、荷蘭合作銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、西門子銀行及荷蘭安琪銀行均擔任該額度的MLAB。

在其他合作夥伴中，Latham & Watkins LLP與Luthra & Luthra擔任借款人律師，放款人律師則為Linklaters與Cyril Amarchand Mangaldas。Tractebel Engineering Private Limited擔任放款人技術顧問，UL擔任放款人能源產量評估顧問，ERM擔任放款人環境與社會顧問，Arcadis擔任放款人環境與社會盡職調查顧問，德勤（Deloitte）擔任財務模型審計顧問，達信（Marsh）擔任放款人保險代理人，KPMG則擔任綠色貸款的獨立確信提供者。