主流再生能源公司將於2023年前擴大產能至5.5十億瓦

－ 挪威的 Aker Horizons 將收購 Mainstream Renewable Power（簡稱「Mainstream」或「該公司」）75% 的股權，交易對 Mainstream 的估值為 10 億歐元（含獲利增付額〔earn-out〕，並視慣例調整而定）。

－ 此協議讓 Mainstream 得以加速其全球擴張計畫，預計在 2023 年前完成 55 億瓦（5.5 GW）資產的財務融資閉鎖（financial close），隨後並計畫進行首次公開募股（IPO）。

－ Mainstream 將繼續以現有品牌營運，由現任執行長與管理團隊領導，創辦人艾迪・歐康納（Eddie O'Connor）博士則續任董事長。

都柏林 2021 年 1 月 /美通社/ — 全球風力與太陽能公司 Mainstream Renewable Power 已與再生能源投資公司 Aker Horizons（Aker ASA 的全資子公司）簽署協議，在獲得監管機構批准的前提下，Aker Horizons 將收購該公司 75% 的股權。

此交易對 Mainstream 的估值為 10 億歐元（包含 2023 年最高達 1 億歐元的潛在獲利增付額，並視慣例調整而定），這為股東帶來了高達投資額 5.5 倍的可觀回報。

這項協議為 Mainstream 加速推動全球擴張計畫鋪平了道路，目標是在 2023 年前完成 55 億瓦（5.5 GW）風力與太陽能資產的財務融資閉鎖。

該公司由艾迪・歐康納（Eddie O'Connor）博士於 2008 年創辦，在拉丁美洲、亞太地區和非洲以及全球離岸風電領域擁有龐大的權益，目前有超過 12 億瓦（1.2 GW）的大型資本專案正在建設中。

Mainstream 在智利、非洲和越南擁有重大的市場版圖，並在其他國家（包括菲律賓、澳洲和哥倫比亞）開發相關資產。

在 Aker ASA 集團的全力支持下，該公司將繼續專注於實現約 10 GW 的全球開發案，並在現有及新市場中擴大其投資組合。

根據協議條款，該公司將繼續以 Mainstream 之名營運，由執行長瑪麗・奎尼（Mary Quaney）領導，並由其既有且經驗豐富的領導團隊提供支援。

艾迪・歐康納將續任董事長，並保留該業務顯著的少數股權；所有現有股東也將有機會在他之後進行再投資，以配合 Mainstream 預計在未來兩到三年內進行的 IPO 計畫。

Mainstream 集團執行長瑪麗・奎尼（Mary Quaney）在評論這起交易時表示：

「我們非常高興能有像 Aker Horizons 這樣備受尊崇的企業加入，這讓 Mainstream 得以實質加速其成長計畫，實現風力與太陽能資產的全球投資組合。我們計畫在 2023 年前在全球範圍內完成 5.5 GW 再生能源資產的財務融資閉鎖，這使我們穩步邁向成為全球首批純再生能源巨頭之一的目標。」

Mainstream 創辦人兼董事長艾迪・歐康納（Eddie O'Connor）博士表示：

「這項夥伴關係是我們在 2008 年為 Mainstream 設定之願景的關鍵下一步，也就是領導全球轉型至再生能源並消除世界的二氧化碳排放。這意味著我們可以擴大進入新市場的範圍，並進一步深化和擴大我們在現有市場的領導地位，例如在智利，我們很快就能透過風能和太陽能設施，為七分之一的智利家庭提供同等電量。最重要的是，Aker Horizons 與我們共享願景、使命和價值觀，這使其成為 Mainstream 的絕佳夥伴。有了這樣卓越的夥伴，我們將在這個關鍵十年中，鞏固我們作為全球能源轉型領導者的地位。」

Aker Horizons 執行長克里斯蒂安・洛克（Kristian Røkke）表示：

「我們非常很高興能與 Mainstream 合作，加速我們稱之為『對地球有益的投資』之旅。Mainstream 作為再生能源先驅的角色及其強大的企業文化，非常符合我們在能源轉型中開闢前進道路的理念。透過收購 Mainstream，Aker Horizons 將獲得一個平台，以推進其在再生能源領域的計畫，並在不斷成長的混合專案市場中佔有一席之地。」

羅斯柴爾德父子（Rothschild & Co）擔任 Mainstream 此交易的財務顧問，齊柏林律師事務所（Linklaters）、Byrne Wallace 及 Philip Lee 則擔任法律顧問。

關於 Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power 是全球唯一具備全球營運版圖的公用事業規模風力與太陽能資產獨立開發商。

該公司專注於擴大其橫跨拉丁美洲、非洲、亞太地區及全球離岸風電領域、總容量約 10 GW 的風能與太陽能開發案。

Mainstream 已成功將 6.5 GW 的風能與太陽能資產推進至可融資階段，目前在拉丁美洲和非洲有超過 1.2 GW（淨額）的專案正在建設中。

在智利，Mainstream 全資擁有 1.3 GW 的風能與太陽能合約資產，預計自 2021 年起陸續投入商業運轉。

在非洲，該公司已在南非實現 8.42 億瓦（842 MW）風能與太陽能資產的商業運轉。透過其在非洲的 Lekela Power 合資企業，它在塞內加爾和埃及有兩個建設中的風力資產。

Mainstream 是全球最成功的離岸風電獨立規模化開發商。它曾成功取得目前全球最大營運中離岸風電場 Hornsea One（1.2 GW）的開發許可，並在 2015 年出售這些專案之前開發了 Hornsea 2 專案（1.4 GW）。

Mainstream 獲得了蘇格蘭 450 MW 的 Neart na Gaoithe 離岸風電專案之完整開發許可，該專案目前正在建設中。Mainstream 位於越南的朔莊（Soc Trang）1.4 GW 離岸風電開發案，則是東南亞最大的再生能源開發案之一。

Mainstream 迄今已籌集超過 30 億歐元的專案融資，並在五大洲雇用 335 名員工。

www.mainstreamrp.com

關於 Aker Horizons

Aker Horizons 是一家投資公司，致力於發展能解決我們星球永續生存根本挑戰的公司——即對地球有益的投資。該公司孕育、投資並發展再生能源產業及其他技術領域的公司，為減少排放和推動永續發展做出重大貢獻。Aker Horizons 利用 Aker 集團龐大的工業與財務能力來識別和發展投資組合公司。Aker Horizons 由在奧斯陸證券交易所上市的工業投資公司 Aker ASA 所擁有。

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