AI浪潮推高NORFlash需求供不應求價格翻倍

根據研調機構TrendForce最新的記憶體產業報告，NOR型快閃記憶體（NOR Flash）正面臨自2000年代以來最劇烈的供需結構變化。過去十年，NOR Flash主要應用於手機、車用電子與工業控制等嵌入式系統，需求相對穩定且以容量較小的產品為主。然而，隨著人工智慧（AI）技術的快速普及，特別是大型語言模型與深度學習推論在邊緣裝置上的部署，對高容量、低功耗且具備快速隨機存取特性的NOR Flash需求急速上升。AI演算法在訓練與推論過程中，需要大量的模型參數即時載入，傳統的DRAM與NAND Flash已難以同時滿足低延遲與高可靠性的要求，促使晶圓代工廠將更多產能轉向符合AI需求的高容量NOR Flash。

在產能配置方面，全球主要的NOR Flash製造商包括美光、意法半導體與華邦電等，均已在近兩年內擴增先進製程的投資。儘管如此，從2024年起，AI相關應用的突增已使得產能利用率逼近滿載，尤其在2025年第一季，產線排程已出現明顯的瓶頸。TrendForce預測，若不進一步擴充產能，至2026年下半年整體供需仍將呈現失衡狀態。這種失衡不僅體現在出貨量的短缺，也反映在價格端的持續走高，合約價格已維持在多年高點，且高容量產品（如256Mbit以上）更可能出現價格翻倍的情形。

價格上漲的直接影響在於下游產業的成本壓力。車用電子與工業自動化領域本就面臨原材料與半導體供應緊張的局面，NOR Flash價格的上揚將迫使整機製造商重新評估產品設計與採購策略。部分車廠已開始探索替代方案，如將部分功能移植至微控制器內建的ROM或利用新興的磁阻式記憶體（MRAM）來分散風險。另一方面，AI硬體供應鏈的上游廠商則可能因高價位而獲得更高的毛利，進一步加大研發投入，提升製程良率與容量密度，形成一種供需與技術迴圈的正向回饋。

從宏觀經濟角度觀察，NOR Flash的供需失衡亦可能對台灣半導體產業的出口結構產生波動。台灣在全球記憶體市場的份額雖以DRAM與NAND為主，但隨著AI需求的擴散，NOR Flash的營收比重有望提升。若產能缺口持續，台灣廠商可能在國際市場上取得更高的議價能力，同時也需面對因價格波動導致的訂單不確定性。政府層面或將加強對高階製程設備的補助，鼓勵本土企業提升產能彈性，以避免過度依賴少數供應商而產生供應鏈風險。

總結而言，AI技術的快速滲透正重新定義NOR Flash的市場角色，從傳統的低容量嵌入式記憶體轉變為支撐高容量模型運算的關鍵元件。供需失衡與價格上漲短期內仍難以緩解，但長期看來，若產業能夠同步提升製程技術與產能規模，將有助於穩定供應、降低成本，並促進AI應用在更多終端設備上的落地。未來的發展仍取決於晶圓代工廠的投資力度、下游需求的持續增長以及政策對半導體供應鏈韌性的支持程度。

(事實來源:中央社)